De tovenaar en zijn draak De oude tovenaar woonde alleen met zijn draak. De draak was zijn beste vriend. De tovenaar zou uren naar zijn kristallen bol kijken, het schone meisje dat erin verscheen fascineerde hem, want ze was de mooiste van het hele land.
Hij kende haar Louise van Berkshire, een naam die ze haar noemden terwijl ze door het dorp en het bos liep. Ze flirtte met de mannelijke bevolking en bracht een glimlach op al hun gezichten. De tovenaar kon alleen maar hopen haar op een dag te ontmoeten, haar stem te horen en een glimlach op zijn gezicht te toveren. Weinig naar zijn weten, keek ze ook naar zijn draak die door de middaghemel zweefde, ze verwonderde zich over de gladheid van het schepsel en zijn vlucht, en dacht na over het huis ervan.
Dit bracht haar dieper het bos in, nadat ze op de open plek was gekomen, staarde ze naar het kasteel en al zijn schoonheid. De kristallen bol toonde haar nadering, zowel hij als de draak staarden uit het raam toen ze naderde. Ze kwam bij.